廣汽集團借殼H股公司駿威汽車(0203.HK)實現整體上市已獲重大進展,目前已通過香港聯交所的聆訊,廣汽集團及駿威汽車今日上午將在香港舉行聯合新聞發佈會。
邁出一隻腳
5月19日,廣汽集團及駿威汽車將舉行聯合新聞發佈會,廣汽集團董事長張房有、總經理曾慶洪、董秘盧颯,駿威汽車總經理黎暾將出席發佈會,闡述廣汽集團借殼駿威汽車香港聯交所上市,及駿威汽車私有化的計劃。
據瞭解,廣汽集團將公佈借殼駿威汽車的對價,這關係到股東大會能否通過私有化駿威汽車方案。
通過港交所聆訊只是廣汽集團H股整體上市的第一步,但這一步並不容易。今年1月22日,廣汽集團與駿威汽車聯合發佈公告稱,二者已於1月19日向香港聯交所遞交了新上市申請,宣佈廣汽集團擬以介紹形式讓其H股在香港聯交所掛牌進行買賣,並以新發行的股份作為對價全面收購香港駿威汽車。為此廣汽集團聘請了摩根大通、摩根斯坦利及中金作為財務顧問。4月22日,駿威汽車公告,委任了法國巴黎資本(亞太)有限公司為獨立財務顧問。
不過,駿威汽車2月23日公告,廣汽集團上市可能受制於各種條件限制,H股上市存在變數。4月26日,針對媒體報道廣汽集團H股上市計劃未能通過港交所審批的報道,駿威汽車進行澄清。公司表示廣汽集團以介紹形式登陸H股的申請仍在辦理中。在投資者深感迷惑之際,4月29日,駿威汽車突然宣佈停牌,準備聯交所對廣汽集團整體上市的聆訊。
目前,廣汽集團借殼駿威汽車的聆訊已通過,標誌廣汽集團H股整體上市邁出關鍵一步。
還有兩道坎
專業人士指出,廣汽集團借殼駿威汽車至少還要過兩關:一是即將召開的股東會,在股東會上駿威汽車投資者將就廣汽集團借殼作出全面評估,只有支付的對價令參加投票的獨立股東滿意,且代表的權益同意私有化,方案才可被放行;二是高等法院的聆訊,只有通過高院聆訊,廣汽集團整體H股上市才能成功。
駿威汽車是廣汽集團在香港上市的旗艦,於1993年在港上市,其資產包括廣州本田的50%股權、本田出口基地的股權及廣汽的客車資產等,廣汽占該公司37.9%的股份。駿威汽車停牌前收於4.56港元,較前一個交易日上漲3.17%。
對於何時能實現H股整體上市,廣汽集團董秘盧颯對外表示,上市審批過程複雜,有很多道程序要走,廣汽很難控制具體上市時間,不過,廣汽仍希望年內能成功上市。
分析人士指出,廣汽集團整體上市之路可謂一波三折,雖運作多年,但因主要盈利資產來自廣汽豐田和廣汽本田兩家不具控股權的合資公司,受會計制度制約一直未能成功在A股IPO。不過,公司去年斥資10億收購了廣汽長豐(600991),為A股融資鋪上了墊腳石。目前,通過借殼駿威汽車實現整體上市後,廣汽集團終於有了較大的融資平台。 |
